- 第一节：企鹅刘备出现（8P）
- 第二话，刘备出山（8P）
- 第三话，吕布居然是狒狒?（8P）
- 第四话，关羽战华雄（8P）
- 第五话，三英战吕布（8P）
- 第六话，御玺失窃（8P）
- 第七话，吕布戏貂蝉（15P）
- 第八话，赵云你个缩头乌龟（15P）
- 第九话，曹操挟天子以令诸侯（8P）
- 第十话，射戈化干戈（15P）
- 第十一话，大战夏侯惇（17P）
- 第十二话，煮酒论英雄（8P）
- 第十三话，关羽假装降曹（19P）
- 第十四节，关羽斩颜良（8P）
- 第十五话，关羽过五关斩六将（8P）
- 第十六话，遇见衰赵云（15P）
- 第十七话，官渡之战（8P）
- 第十八话，一顾茅庐（8P）
- 第十九话，二顾茅庐（8P）
- 第二十话，三顾茅庐（8P）
- 第二十一话，大战母夜叉（8P）
- 第二十二节，诸葛亮出山（8P）
- 第二十三话，甘宁破黄祖（8P）
- 第二十四话，大战夏侯惇（8P）
- 第二十五话，火烧博望坡（8P）
- 第二十六节，大败曹军（15P）
- 第二十七节，赵云万军中救阿斗（8P）
- 第二十八话，张飞长板桥上吓破曹军（9P）
- 第二十九话，联合抗曹（8P）
- 第三十话，诸葛亮东吴舌战群雄（8P）
- 第三十一话，诸葛亮激周瑜抗曹（8P）
- 第三十二节，周瑜设计想害刘备（8P）
- 第三十三节，蒋干跑来东吴探营（7P）
- 第三十四节，诸葛亮草船借箭（7P）
- 第三十五节，黄盖苦肉计降曹（7P）
- 第三十六话，大公鸡庞统来也（7P）
- 第三十七节，庞统献连环计（7P）
- 第三十八节，诸葛亮借东风气周瑜（7P）
- 第三十九节，火烧赤壁（7P）
- 第40节，关羽仗义放走曹操（7P）
- 第41节，刘备去东吴成亲（8P）
- 第42节，刘备成亲记-下（9P）
- 第43节，孙权赔了夫人又折兵（8P）
- 第44节，气死周瑜（8P）
- 第45节，计招庞统（8P）
- 第46节，曹操计除马腾（8P）
- 第47节，马超战曹操（8P）
- 第48节，曹操使反间计（8P）
- 第49节，张松戏曹操（8P）
剧情介绍
以Q版动物演绎的三国故事