自三藏发愿至西天取经后一千多年，师徒几人终于取得真经，奉佛祖命，落脚阳关市译经。 因离开大唐千余年，物换星移，时代进迁，人们思维巨变，突破万险取回的真经无人侧目，倒是健体延寿的修仙术风靡各界。 阳关知县形式化的接待了一行人后，四人定居阳关。 而悟空在落脚阳关的第一个夜晚，莫名失去了神力。 四人无奈，隐居阳关，开起了变身事务所，整日承接各种奇葩业务，靠变身和神力营生度日… 阳关因地处仙界、凡界、冥界，三界交汇，乃三界第一大都市，市井繁华且混乱，妖怪，半仙，人类，天神，杂居于此。仙术贩卖，帮派火并，神仙下凡都是阳关司空见惯的事情。 而阳关市的各种势力明争暗斗，黑帮“菩诺阿”、红顶商人阳关知县、推理狂人大理寺卿、天庭卧底、伪宗教教主、各修仙门派……各方利益钩斗、盘根错节，师徒几人也因为承接其间业务，卷入其中…… 同时，当年取经路上被悟空杀死的妖王的后人们突然出现，他们雇佣了天神二郎，前来报仇，师徒四人被迫和复仇团陷入乱斗，由此引出了当年悟空莫名失去神力以及西天取经的一系列阴谋……