JOKER是一个特搜司法官，他所从事的工作就是追查在大都会的黑暗中继续做科学界所厌恶的和成人类研究的贝法博士。贝法博士所制造的中性合成人虽然各方面都很完美，但是却没有“心”，这个合成人为了想要一颗心，就不断的杀人，并把被害者的心挖走……这一系列的连环杀人事件引起了年轻刑警六道霖的注意。就在六道调查此案件的时候，JOKER也因为追查中性合成人的关系和六道不期而遇，他们陷入情网，但霖总是被时而变男、时而变女的JOKER耍得团团转……